En esta sección se podrá registrar los pagos por los conceptos que se tengan en un ingreso de paciente. Para ingresar a esta opción haga clic en el módulo tesorería seguido de la opción caja copago.
En este panel se encuentran los siguientes campos:
- Tipo de Identificación: Es una lista desplegable en donde puede elegir entre número de identificación tributaria, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, registro civil, tarjeta de identidad, adulto sin identificación, menor sin identificación, número único de identificación.
Por otra parte este campo cuenta con un campo de texto en donde puede ingresar el número de identificación del paciente, cuando termine oprima la tecla enter en su teclado, si el paciente existe en el sistema automáticamente el software incluirá información en el campo de nombre.
Por otro lado, cuando se realice este procedimiento se creará una ventana emergente en donde podrá seleccionar entre los ingresos de ese paciente. Para ello seleccione en el filtro adecuado entre estado, ingresó, tipo, factura, fecha o entrega, después digite la información correspondiente a estos campos oprima la tecla enter en su teclado o haga clic en el botón buscar
En este punto usted notará que el campo de contrato-empresa ya cuenta con la información referente a ese ingreso.
- Nombre: Este campo indica el nombre del paciente asociado al número de documento.
- Contrato – Empresa: Es el nombre del contrato asociado al número de ingreso del paciente.
- Servicio: Es una lista desplegable en donde encontrará los servicios médicos que puede realizar el pago, por ejemplo, puede elegir entre salud ocupacional, optometría, medicina general, entre otros que se encuentran configurados en el sistema.
- Tipo Pago: Es una lista desplegable en donde puede elegir entre los métodos de pago usados por el cliente. Recuerde que estos pueden ser configurados en el sistema.
- Valor: Es la tarifa del copago que se realizará, digite este campo sin puntos, comas ni espacios.
Cuando se termine de diligenciar esta información, en el campo de valor, oprima la tecla enter de su teclado para registrar el pago.
Por otro lado, en el panel superior derecho llamado Estado de las Transacciones encontrará la siguiente información:
- NRO FACTURA: Indica el número de la factura iniciando por el prefijo configurado en el módulo contractual (Ver documentación módulo contractual sección 1.1 Resoluciones).
- NRO INGRESO: Indica el número de ingreso del paciente asociado a una factura.
Copagos: Indica el valor de todos los copagos registrados en el sistema para esa factura.
- Pagos Realizados: Indica el valor de los pagos que se encuentran registrados en el sistema para esa factura.
- Devoluciones:indica el valor de las devoluciones que se encuentran en el sistema para esa factura.
Descuentos: Indica los valores de los descuentos de esa factura.
En el panel central de la interfaz encontrará la información del pago realizado, este cuenta con la siguiente estructura:
- Recibo: Es el número del recibo de caja asociado registrado para ese pago.
- Descripción: Es el tipo de pago utilizado en este pago.
- Fecha: Indica el año, mes y día donde se realizó el pago.
- Servicio: Indica el servicio por el cual realizó el pago.
- Valor: Indica el monto que fue usado para realizar el pago.
En el caso de necesitar eliminar algún registro en la factura haga clic en el símbolo de x que se encuentra en el final del registro.
En el panel que se encuentra en la parte inferior derecha existe un campo llamado observaciones en donde puede digitar comentarios, detalles u otra información relevante acerca de la factura.
Inmediatamente después del campo observación encontrará la opción cierre de caja, en donde abrirá una nueva ventana con la siguiente información.
- Información de la entidad: (NOMBRE IPS, Código del Prestador, NIT, Dirección,Teléfono, Email)
- Descripción del cierre de caja: (Fecha de Impresión, usuario que realizó el Impreso, y el Listado de los Ingresos Recibidos desde una fecha inicial hasta una fecha final.
- Nombre del CAJERO
- Información de la factura (nombre del PACIENTE, ESTADO de la factura, número de RECIBO, número de ESTUDIO, número de FACTURA, los PAGOS realizados en esta factura, los DESCUENTOS de esta factura y el SALDO total).
- TOTALES: Son los valores totales de cada uno de los registros realizados (pagos, saldos pendientes, particulares, descuento, devolución, efectivo, descuento autorizado, tarjeta débito, tarjeta crédito, devolución, transferencia bancaria).
- FACTURAS CONSOLIDADAS: Encontrará el valor de las facturas consolidadas por usuario con el número de FACTURA, FECHA de generación, nombre del PACIENTE, el VALOR o costo total de esta factura y el TOTAL GENERAL de este listado.
Por otro lado, en la sección inferior derecha encontrará la información de los registros generados para esta factura con la siguiente estructura
- SubTotal: Es el valor que se registra en el sistema.
- Descuento: Son todos los descuentos asociados al usuario.
- Iva: Es el valor de iva que se va a generar en la factura.
- Neto a Pagar: Es el total a pagar por la factura.
- Saldo: Es el valor total con el cual se efectuará el pago.
Por último, en esta interfaz se cuentan con los siguientes botones:
- Nuevo: Limpia la interfaz de toda la información que tenga.
- Guardar Observación: Se guarda la información que contiene el campo observación.
- Generar Recibo: Se genera el recibo de caja por cada registro realizado, como podrá notar el sistema le asigna el número automáticamente dependiendo de la secuencia configurada, si damos clic en este valor (campo recibo), se abre una nueva ventana con la siguiente información.
- Número de RECIBO DE CAJA
- Estado del recibo
- Información del Paciente: Nombres, apellidos y número de ingreso.
- Tipo y número de documento.
- Dirección
- Información de la EPS (Nombre, NIT, Dirección y página web)
- Número de Teléfono de la entidad
- DIRECCION IPS
- Pbx
- Ciudad y país de la entidad
- Fecha y hora de Impresión
- Código del procedimiento
- Nombre del procedimiento (Descripción)
- Cantidad de procedimientos (Cant)
- Valor por unidad (Vlr Uni)
- Valor total (Vlr Total)
- Valor EN LETRAS
- ABONOS REALIZADOS
- número de Recibo
- Fecha
- Tipo de método de pago
- SUB TOTAL
- DESCUENTO
- SALDO PACIENTE
- VALOR FACTURA
- OBSERVACIONES
- FIRMA, NOMBRE, FECHA y FIRMA del paciente.
- FIRMA, NOMBRE, FECHA y FIRMA del facturador.
