Remisiones

La remisión es la prefectura a todos aquellos ingresos con servicios médicos facturables registrados en el sistema. Para acceder a esta funcionalidad, haga clic en el módulo de facturación y luego seleccione la opción remisiones.

Aparecerá la siguiente interfaz donde encontrarán los siguientes componentes:

• Nueva remisión: Al seleccionar este botón, ingresará al formulario de remisiones desde cero, en la cual se comenzará el proceso de creación de la remisión.
• Convertir en factura: Esta opción permite convertir en factura una a una las remisiones que se encuentren en estado cerrado.
• Compartir por email: Esta opción permite enviar por correo electrónico la remisión a destinatarios seleccionados, siempre y cuando los correo estén separados por coma (,). El formato en que se envía la información es Excel.
• Eliminar remisión: Permite eliminar la remisión seleccionada.

• Numero:  Es el consecutivo que el sistema le otorga a la remisión.
• Fecha: Fecha de realización de la remisión
• Nombre del cliente: Nombre de la empresa a la cual se le está haciendo la remisión.
• Email: Email del cliente ya seleccionado. Este campo viene directamente de la configuración de la empresa.
• Estado: Estado actual de la remisión, este varía entre abierto y cerrado.
• Copagos: Hace referencia a los abonos previos efectuados por el cliente.
• Valor total: Valor total de la remisión.

• Nombre del cliente: Permite seleccionar el cliente al cual le realizaremos la remisión, este debe estar creado previamente.

• Contrato: Permite seleccionar el o los contratos asociados a la empresa previamente seleccionada, pueden ser todos o uno en específico.

• Sede: En esta opción nos permite asignar la o las sedes a la cual vamos a generar la remisión, pueden ser varias o una en específico.

• Servicios: Esta opción nos permite filtrar entre los servicios correspondientes a todos los ingresos de esos contratos y sedes, para así poder remisionar lo deseado. Se puede seleccionar entre uno o varios servicios.

• Fechas: En esta parte colocamos el rango de tiempo que queremos filtrar para seleccionar los ingresos que se quieren remisionar. Posteriormente aparecerán todos los ingresos relacionados a los filtros anteriormente seleccionados, en esta parte, se visualizarán una serie de botones con funcionalidades ​específicas para continuar con el proceso de realización de la prefactura.

• Seleccionar todos: Esta opción seleccionará todos los chulos de toda la paginación generada con los filtros anteriormente explicados. Cabe recalcar que aunque estén seleccionados todos, a la hora de agregar se hará únicamente por la pagina que se está visualizando en ese momento.

• Agregar: Este botón tiene la funcionalidad de que añadirá al lado derecho del formulario lo seleccionado por paginación, esto quiere decir que agregará de 10 en 10 que es el máximo por pagina permitido en el sistema.
  Si se desea ver  el detalle de cada ingreso con los procedimientos relacionados, de debe dar clic en el nombre del paciente y en la parte de abajo se visualizará todos los procedimientos relacionados a ese ingreso. Pueden añadir uno a uno con el botón de agregar de la parte inferior.

• Inicio: Pagina inicial generada.
• Anterior: Dirige a la pagina anterior en caso de tenerla, si no posee más paginas será inhabilitado el botón
• Siguiente: Avanza la página en orden ascendente en caso de tenerla, si no posee más paginas será inhabilitado el botón

• Facturar a: Esta opción mostrará nuevamente todas las empresas en caso de que una facture a la otra, normalmente se sugiere dejar la misma seleccionada a la izquierda.

• Email: Esta parte se llenará automáticamente con el correo configurado en la empresa, pero en caso de desearlo, para mandar un correo a varias personas, se deben poner los correos seguidos de una coma (,) así el sistema enviará un correo con la remisión a cada correo dado en este campo.

• Fecha remisión: Fecha en la cual será realizada la remisión.

• Estado: Estado actual de la remisión.

• Nuevo: Borrar todos los campos y realizar una remisión desde cero.

• Guardar Guarda lo registrado en la remisión.

• Imprimir: Genera el formato de impresión de la remisión.
• Convertir en factura:  Cierra la remisión. Al momento de guardar por primera vez, se generarán dos campos extras, los cuales son:

1. Descargar Excel: Genera un documento Excel con los detalles de la remisión.
2. Enviar por email: Envía un correo electrónico a los email ya seleccionados del campo “email”.

La segmentación es usada en el caso que requieran dividir de cierta manera los procedimientos, un ejemplo claro es que una empresa quiera cancelar únicamente un servicio de 3 facturados. En esta sección podemos realizarlo de dos maneras.

Primeramente, se debe generar la remisión, esta arrojará un Excel en el cual se visualizarán los ingresos seleccionados en todo el proceso de remisión, encontrarán varios campos de suma importancia para este tipo de prefacturas. Pero en la celda final del Excel encontrarán un código único por cada registro llamado, este código es el que nos permitirá la segmentación de la remisión y debe ser colocado en el campo llamado “procedimiento”.

• Agregación: Este es un método de segmentación en el cual creará una remisión directamente con los procedimientos seleccionados en el paso anterior, eso quiere decir, que se generará una remisión nueva solo con los códigos que se pusieron, y la primera remisión generada eliminará estos datos, por lo tanto, ya tendríamos la remisión segmentada de la manera deseada.
• Exclusión: Este método funciona al revés de la ya explicada agregación, al momento de colocar los códigos, estos datos quedarán en la remisión original y se generará una remisión nueva con todos los excluidos, eso quiere decir que en la remisión secundaria estarán todos aquellos procedimientos que no fueron seleccionados en el campo “procedimientos” y también lograría de manera exitosa la segmentación de la remisión